广东远东招标代理有限公司 (以下简称“招标代理机构”)受广州开发区控股集团有限公司（以下简称“招标人”）委托，为广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（项目编号：GDYD220065）采用公开招标方式选取项目服务商。本项目现评审工作已圆满结束，现将中标结果公示如下：
一、招标内容、简要技术要求及合同履行期限
项目概况：我司拟通过发行金额不超过7亿美元（含7亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。
招标内容：
包组 | 包组内容 | 聘请数量 | 限价（美元） |
包组一 | 全球协调人 | 3家（2家为券商、1家为银行） | 不超过发行规模的0.5% |
包组二 | 发行人国际律师 | 1家 | 30万 |
包组三 | 承销商国际律师 | 1家 | 30万 |
二、评审信息：
1、本项目招标公告日期：2022年1月29日
2、评标日期：2022年2月22日；
3、评标地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼评标室
4、评审意见：评标委员会一致同意按照招标文件规定的程序和方法进行评审，并推荐以下投标人为本项目中标候选人服务商：
包组一：全球协调人（券商类） | |||
投标单位 | 承销费率 | 综合得分 | 中标候选人 |
国泰君安证券（香港）有限公司 | 0.15% | 93.40 | 第1中标候选人 |
中国国际金融香港证券有限公司 | 0.15% | 88.00 | 第2中标候选人 |
工银国际证券有限公司 | 0.15% | 87.40 | 第3中标候选人 |
广发证券(香港)经纪有限公司 | 0.15% | 74.80 | 第4中标候选人 |
平证证券（香港）有限公司 | 0.15% | 68.60 | 第5中标候选人 |
光银国际资本有限公司 | 0.15% | 68.40 | 第6中标候选人 |
瑞穗证券亚洲有限公司 | 0.15% | 64.20 | 第7中标候选人 |
中信建投（国际）融资有限公司 | 0.20% | 62.80 | 第8中标候选人 |
包组一：全球协调人（银行类） | |||
投标单位 | 承销费率 | 综合得分 | 中标候选人 |
中国银行股份有限公司广州开发区分行 | 0.15% | 98.00 | 第1中标候选人 |
兴业银行股份有限公司广州分行 | 0.12% | 84.20 | 第2中标候选人 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 | 0.15% | 81.60 | 第3中标候选人 |
信银（香港）资本有限公司 | 0.15% | 73.80 | 第4中标候选人 |
招商永隆银行有限公司 | 0.15% | 73.80 | 第5中标候选人 |
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | 0.15% | 73.00 | 第6中标候选人 |
中国光大银行香港分行 | 0.15% | 67.40 | 第7中标候选人 |
包组二：发行人国际律师 | |||
投标单位 | 投标总报价（美元） | 综合得分 | 中标候选人 |
年利达律师事务所 | 195,000.00 | 82.40 | 第1中标候选人 |
金杜律师事务所 | 160,000.00 | 80.80 | 第2中标候选人 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 | 170,000.00 | 75.00 | 第3中标候选人 |
君合律师事务所 | 120,000.00 | 75.00 | 第4中标候选人 |
包组三：承销商国际律师 | |||
投标单位 | 投标总报价（美元） | 综合得分 | 中标候选人 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 | 150,000.00 | 79.20 | 第1中标候选人 |
金杜律师事务所 | 138,000.00 | 77.60 | 第2中标候选人 |
君合律师事务所 | 120,000.00 | 73.60 | 第3中标候选人 |
备注：根据招标文件规定，包组二、包组三可兼投不可兼中。评标现场根据包组二及包组三的评标情况，两包组的综合评分均为“年利达律师事务所”排名第一，经现场连线该投标人授权代表，确认中选包组二：发行人国际律师，放弃包组三：承销商国际律师的中标资格。包组三中标资格由综合评分第二名“瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙”为第一中标候选人。
四、招标人、招标人代理机构的名称、地址、和联系方式。
招标人名称：广州开发区控股集团有限公司
招标人地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心33、34层
招标人联系人：陈小姐
招标人联系电话：020-82115630
招标人代理机构名称：广东远东招标代理有限公司
招标人代理机构地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
招标人代理机构联系人：陈先生（zgydgb2005@126.com）
招标人代理机构联系电话：020-83642820-808
招标人代理机构传真：020-83642820-822
现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2022年3月11日00:00 至 2022年3月14日24:00止)，各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公示期内以书面形式向招标人提出异议，逾期将依法不予受理。
广州开发区控股集团有限公司
广东远东招标代理有限公司
2022年3月10日