广东远东招标代理有限公司 (以下简称“招标代理机构”)受广州开发区控股集团有限公司（以下简称“招标人”）委托，为广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（项目编号：GDYD220065）采用公开招标方式选取项目服务商。本项目评审工作已圆满结束，现将中标结果公告如下：
一、招标内容、简要技术要求及合同履行期限
项目概况：我司拟通过发行金额不超过7亿美元（含7亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。
招标内容：
包组 | 包组内容 | 聘请数量 | 限价（美元） |
包组一 | 全球协调人 | 3家（2家为券商、1家为银行） | 不超过发行规模的0.5% |
包组二 | 发行人国际律师 | 1家 | 30万 |
包组三 | 承销商国际律师 | 1家 | 30万 |
二、定标日期：
广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（项目编号：GDYD220065）于2022年3月15日定标。
三、中标信息：
包组 | 名称 | 中标人名称 | 中标承销费率（%） |
一 | 全球协调人（券商） | 国泰君安证券（香港）有限公司 | 0.15 |
中国国际金融香港证券有限公司 | 0.15 | ||
全球协调人（银行） | 中国银行股份有限公司广州开发区分行 | 0.15 |
包组 | 名称 | 中标人名称 | 中标价（美元） |
二 | 发行人国际律师 | 年利达律师事务所 | 195,000.00 |
三 | 承销商国际律师 | 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 | 150,000.00 壹拾伍万元整 |
四、招标人、招标人代理机构的名称、地址、和联系方式。
招标人名称：广州开发区控股集团有限公司
招标人地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心33、34层
招标人联系人：陈小姐
招标人联系电话：020-82115630
招标人代理机构名称：广东远东招标代理有限公司
招标人代理机构地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
招标人代理机构联系人：陈先生（zgydgb2005@126.com）
招标人代理机构联系电话：020-83642820-808
招标人代理机构传真：020-83642820-822
广州开发区控股集团有限公司
广东远东招标代理有限公司
2022年3月15日